Bilan du marché automobile d'entreprise 1er semestre 2024
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Le marché de l’électrique donne depuis plusieurs mois en Europe de multiples signes de ralentissement, avec une part de marché descendue à 12,5 % sur six mois contre plus de 14 % il y a un an pour les voitures particulières. En parallèle, le marché global du véhicule d’entreprise en France fait preuve, pour l’instant, d’une certaine forme de résistance. Au premier semestre 2024, il affiche une croissance de + 2,38 % à 412 050 immatriculations VP (Véhicules Particuliers) + VUL (Véhicules Utilitaires Légers), toutes énergies confondues. Mais ce sont les VUL qui ont tiré l’activité avec une progression de + 11,82 % (159 298 unités), tandis que du côté des VP, les immatriculations sont en berne (- 2,55 % à 252 752 unités).
Le rythme du marché entreprise est toutefois moins dynamique qu’il y a un an à la même période. Surtout, il manque toujours à l’appel quelques 39 581 véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers pour faire aussi bien que le marché entreprise à la fin du premier semestre 2019, dernière année de référence avant les crises successives.
Pour les modèles 100 % électriques, le bilan à six mois présente une hausse de + 2,5 % à 44 776 VP + VUL. Soit une part de marché de 10,87 % (VP + VUL) et de 12,85 % pour les seuls véhicules particuliers, un niveau comparable à celui du marché automobile européen. Le ralentissement observé en Europe est lié à l’arrêt, plus ou moins brutal, des aides à l’achat ou à la location de modèles électriques dans plusieurs pays, tels que l’Allemagne.
En France, les conditions d’obtention du bonus ont été resserrées et réservées aux ménages les plus modestes, via le leasing social. Pour les entreprises, les mécanismes de soutien ont été stoppés le 14 février 2024 sur les véhicules particuliers et réduits de 1 000 € sur les véhicules utilitaires légers électriques (leur bonus est donc de 3 000 €). Les messages contradictoires des constructeurs quant au rythme de leurs investissements dans l’électrique ou sur le calendrier d’arrêt des véhicules thermiques en Europe en 2035, alimentent aussi bien des interrogations.
Les résultats affichés sur ces six premiers mois de l'année doivent ainsi être analysés à la lumière de cette « instabilité » générale, qui a sans doute renforcé l’attentisme des décideurs d’entreprise.
Un modèle 100 % électrique dans le Top 10 en entreprise
Si l’on analyse le palmarès des 10 véhicules particuliers les plus immatriculés en entreprise au premier semestre, on constate néanmoins la poursuite de la transition énergétique au sein des entreprises. Alors que les motorisations diesel ont complètement disparu de ce classement, le mix-énergétique se resserre avec cinq modèles hybrides simples, quatre véhicules essence et un 100 % électrique (Model Y de Tesla, qui occupe la 10ème place du palmarès de l’Arval Mobility Observatory).
À la fin du premier semestre, la part de modèles électrifiés (100 % électriques et hybrides rechargeables) représentait un peu moins de 20 % des immatriculations en entreprises (81 711 VP + VUL). Un chiffre, certes stable par rapport à l’année dernière, qui s’explique par les politiques de « stop and go » fiscales du gouvernement, les prix toujours élevés des modèles neufs et, pour ce qui concerne les véhicules utilitaires légers, où le poids de l’électrique reste marginal (autour de 7 %), un manque d’offres de modèles.
TOP 10 des véhicules (VP) en entreprise (tous segments, par énergie) à fin juin 2024
| RANG | MARQUE | MODÈLE ÉTUDE | ÉNERGIE | VOLUME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT | CLIO V | Essence | 8 926 |
| 2 | CITROEN | C3 III | Essence | 8 778 |
| 3 | RENAULT | AUSTRAL | Hybride non rechargeable | 6 580 |
| 4 | PEUGEOT | 308 III | Essence | 6 162 |
| 5 | PEUGEOT | 208 II | Essence | 5 729 |
| 6 | RENAULT | ARKANA | Hybride non rechargeable | 4 929 |
| 7 | TOYOTA | YARIS CROSS | Hybride non rechargeable | 4 106 |
| 8 | PEUGEOT | 2008 II | Essence | 3 772 |
| 9 | TOYOTA | YARIS | Hybride non rechargeable | 3 700 |
| 10 | TESLA | MODEL Y | Électrique | 3 587 |
Source : AAA Data - Retraitement Arval Mobility Observatory
TOP 10 des véhicules électriques (VP) en entreprise (tous segments) à fin juin 2024
| RANG | MARQUE | MODÈLE ÉTUDE | ÉNERGIE | VOLUME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESLA | MODEL Y | Électrique | 3 587 |
| 2 | TESLA | MODEL 3 | Électrique | 3 131 |
| 3 | PEUGEOT | 208 II | Électrique | 2 324 |
| 4 | RENAULT | 308 MEGANE-E | Électrique | 1 676 |
| 5 | BMW | IX 1 | Électrique | 1 298 |
| 6 | RENAULT | ZOE | Électrique | 937 |
| 7 | VOLVO | XC40 | Électrique | 927 |
| 8 | KIA | EV6 | Électrique | 916 |
| 9 | KIA | NIRO | Électrique | 912 |
| 10 | BMW | SERIE4 I4 | Électrique | 878 |
Source : AAA Data - Retraitement Arval Mobility Observatory
- Tesla reste aux commandes avec deux modèles aux trois premières places : le Model Y (3 587 unités) et le Model 3 (3 131 unités), qui occupent les deux premières places.
- Chassé-croisé entre Peugeot et Renault pour la 3ème place. La Peugeot 208 II retrouve le podium (2 324 unités), en lieu et place de la E Megane de Renault (1 676 unités).
- À signaler, le bond de cinq places de BMW IX1, qui s’installe dans le Top 5 (1 298 unités).
*VP : véhicules Particuliers/ VUL : Véhicules Utilitaires Légers.
